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算力租赁市场格局

大策 发布于 阅读:275 财富


从算力来源看,国内能够大量采购 AI 服务器进行 AI 训练推理的企业较少,后续随着大模型市场集中度提升,采购服务器建设数据中心的重资产模式将产生大量的算力冗余,智算中心等以公有云方式部署的算力租赁方案将成为很多中小企业的选择。

服务器:

工业富联:英伟达,这个不用介绍了,英伟达最大的服务器代工商。

浪潮信息:英特尔、英伟达(还在制裁名单)、AMD,国内市场老大,不用多少介绍了

拓维信息:华为昇腾老大,主供华为盘古方向

中科曙光:自主可控的老大,国内排名靠前的国产AI芯片,它都会扶持

弘信电子:腾讯系,深度绑定燧原,有黑马潜力

立讯精密:苹果。苹果在研大模型,服务器方面供应商极大概率是立讯精密。

总结:国际市场老大:工业富联;国内市场老大:浪潮信息;自主可控老大:中科曙光。 黑马潜力:弘信电子。

PCB:

胜宏科技:英伟达系老大,据说pcb份额达30%以上。

沪电股份:华为系老大,同时也供应台湾几大服务器代工商,具体名单不详

奥士康:AMD+英伟达的备选供应商

景旺电子:AMD系老大,同时也间接供应英伟达

世运电路:特斯拉供应商,目前在给特斯拉AI服务器打样pcb板。

东山精密:苹果供应商,苹果服务器pcb板极大概率由其供应。

总结:国际市场老大:胜宏科技;国内市场老大:沪电股份;黑马潜力:世运电路

算力租赁:

世纪华通:腾讯系,腾讯直接持股,腾讯最大的人工智能智算中心由世纪华通建设并运营。同时,深邦华为。

鸿博股份:英伟达,明星股了,不多介绍

云赛智联:国资云,地处上海,不绑定任何巨头,但北京深厚,地址位置极佳。

 

算力概念股主要分布在{'半导体', '计算机设备', '通信服务', '通信设备', '航天航空', '造纸印刷', '互联网服务'},这几个行业,具体的股票代码如下:

1.半导体:海光信息(688041)、炬芯科技(688049)、龙芯中科(688047)、澜起科技(688008)、紫光国微(002049)、寒武纪-U(688256)

2.计算机设备:中科曙光(603019)、浪潮信息(000977)

3.通信服务:中国移动(600941)、中国联通(600050)、中国电信(601728)

4.通信设备:铭普光磁(002902)、新易盛(300502)、中际旭创(300308)、天孚通信(300394)、锐捷网络(301165)、中兴通讯(000063)

5.航天航空:景嘉微(300474)

6.造纸印刷:鸿博股份(002229)

7.互联网服务:海天瑞声(688787)、东方国信(300166)、光环新网(300383)、奥飞数据(300738)、紫光股份(000938)、润和软件(300339) 、数据港(603881)